BVB Aktie: Transfergeschäfte (BVB)

george, berlin, Freitag, 13.10.2017, 13:48 (vor 2385 Tagen) @ Redaktion schwatzgelb.de

Merino wurde für 3,75 Mio gerkauft und stand zuletzt mit 3,00 in der Bilanz. Die nun genannten Zahlen von Ruhrnachrichten und Kicker sind in etwa identisch, gut 9 Mio Ruhrnachrichten, damit meinen sie wahrscheinlich inkl. der gezahlten Leihgebühr, bzw. 10 Mio vom Kicker (3 Mio Leihgebühr + 7 Mio Ablöse)

Man hat also vor Steuern und Beraterkosten in etwa 7 Mio Gewinn. Es ist also ein weiterer fabelhafter Deal.

Bankhaus Lampe hat bei der BVB Aktie die Kaderwerte von transfermarkt.de 1:1 in das neue Bewertungsmodell übernommen, die ausgeliehenen Merino, Burnic und Passlack wurden aber vergessen.

Hier die Transfers in der jetzigen Periode im Vergleich mit den von Transfermarkt.de genannten Werten:

Stenzel 2 Mio, verkauft für 4 Mio +100%
Ramos 5 Mio, verkauft für 12 Mio +140%
Bender 7 Mio, verkauft für 15 Mio (inkl. Bonus) +114%
Merino 2,5 Mio, verkauft für 10 Mio (inkl. Leihgebühr) +300%
Mor 5 Mio, verkauft für 13 Mio +160%
Dembele 33 Mio, verkauft für 148 Mio (inkl. Bonus) +348%

Am 18.10.2017 kommen die neuen Marktwerte von transfermarkt.de Sollten dann insbesondere die sehr jungen Spieler nicht deutlich angehoben und auf realistische Werte gebracht werden, wird sich über kurz oder lang kaum vermeiden lassen, daß Bankhaus Lampe erneut das Bewertungsmodell überarbeiten wird und zumindest den Konsens aus CIES und transfermarkt.de nennt

Besonders eklatant sind die Fehlschätzungen bei

Pulisic 18 Mio
Zagadou 0,125 Mio
Larsen 0,25 Mio

Bankhaus Lampe hat in der neuesten Analyse mit Kursziel 9,40 genauestens beziffert, welches Kursziel sich errechnet, wenn sich die Kaderwerte wie folgt verändern würden:

+25 Mio Kursziel 9,68
+50 Mio Kursziel 9,95

Es steht zu erwarten, daß sich die Kaderwerte in jedem Fall erhöhen werden. Die insgesamt 10 Mio für Merino sind von Lampe bislang in jedem Fall noch nicht berücksichtigt.